Cadastro de Clientes - ClippFácil


Cadastrando Clientes no ClippFácil
 

 

Neste artigo iremos detalhar os procedimentos detalhados para cadastro de Clientes no ClippFácil.

 

Procedimento 

 

Para cadastrar os clientes, na tela inicial do ClippFácil clique em Cadastros - Clientes

 

Em seguida, clique em 

 

Aba Cadastro

Na aba Cadastro são os dados iniciais do cliente.


 

  • Nome: Nome da empresa ou do cliente. 
  • E-mail: e-mail de contato do cliente cadastrado.
  • Fones: No tipo, preencha se o telefone é o Principal do cliente, financeiro ou adicional, no campo Telefone preencha o número.


ATENÇÃO! Caso o cliente for CNPJ com Inscrição Estadual, antes de preencher a Inscrição Estadual, siga para a aba ENDEREÇO e realize o preenchimento do endereço do cliente!
 

Após preencher o CPF do cliente, ao clicar no botão  o cadastro completo será localizado para preenchimento.

É possível cadastrar vários e-mails e telefones, basta clicar no botão 

Ativando a opção Exterior, irá habilitar o campo para preenchimento do documento do cliente do exterior.

Caso o cliente for produtor rural, ative a opção.

Aba Dados Adicionais

Na aba Dados adicionais, você tem:


 

  • Cadastro: Sempre levará em consideração a data atual.
  • Ramo de Atividade: Preencha com o que o cliente trabalha.
  • Pessoa Física: Caso marque, preencha a data de nascimento, número do RG e renda.
  • Pessoa Jurídica: Caso marque, preencha o nome fantasia, sócio gerente, se é contribuinte, não contribuinte ou Isento, Inscrição estadual e municipal.

 

Aba Endereços

Aqui você poderá informar os dados de endereço do cliente:

 

Aba Contatos

Nesta aba é possível adicionar contatos com o cliente a serem realizados.

  • Data e Hora: Preencha a data e hora que será feito este contato.
  • Pessoa: Preencha o nome da pessoa que irá ser contatada.
  • Assunto, Forma e Status: Para definir o assunto a ser tratado, a forma (e-mail, telefone, etc...) e o Status (Agendado ou feito).
  • Observações: Demais observações ao contato.

 

Aba Movimentações

Aqui você poderá estipular o Limite de Crédito do cliente.


 

  • Limite de crédito: Limite (em R$) para vendas a prazo, preenchendo irá alimentar o campo Saldo disponível, além de disponibilizar a primeira e última venda efetuada para o cliente, e a média de atraso nos pagamentos.


ATENÇÃO! Se não for trabalhar com limite de crédito, deixe o campo em branco, colocar o valor 0,00 ocasionará em caracterização de limite de crédito e barrará sua venda!
 

Aba Referências

Aqui você poderá cadastrar os nomes das referências deste Cliente.

 

Além do cadastro normal, você poderá ativar ou inativar o cliente, para que não sejam ou sejam exibidos nas vendas e demais lançamentos, basta clicar no botão 

Para transformar um cliente em fornecedor, ative a função 

 

Após concluir o cadastro, poderá clicar no botão 

 

Ainda é possível exibir apenas os Ativos/Inativos: