O que é?

 

É possível iniciar uma nova conversa pelo WhatsApp diretamente no Clipp! Por meio do cadastro de clientes e fornecedores, basta informar o número de WhatsApp para iniciar uma conversa a partir do próprio cadastro.

Além disso, o sistema permite o envio de avisos de cobrança via WhatsApp pelo módulo de Contas a Receber, bem como o compartilhamento dos links de NF-e e NFC-e emitidas.

Neste artigo, serão apresentados, de forma detalhada, os procedimentos necessários para realizar corretamente as configurações e utilizar esses recursos.

Configurando o envio das mensagens
 

Acesse Configurações - Parâmetros e clique na aba SMS / WhatsApp:

 

Na aba de Configurações Whatsapp, devem ser selecionadas as duas opções na qual você deseja fazer o envio:

Formatações disponíveis:

• Enviar apenas mensagem de texto: a mensagem enviada terá apenas o texto resumindo os dados do envio;
• Enviar Mensagem de texto com links: anexa junto da mensagem um link, que quando acessado mostra os dados do envio (NFes, NFCes, Pedidos...).

Onde o envio será realizado:

• WhatsWeb: abre uma nova aba no navegador com os dados da mensagem;
• WhatsApp Desktop: abre o aplicativo do WhatsApp baixado na máquina.
•  

 

Também é possível cadastrar modelos de mensagens no whatsapp, para isso, clique no botão Cadastro de Modelos de WhatsApp:

 

Clique no botão Novo;

 

Atualmente é possível definir a mensagem para:

• Contas a Receber (uma ou mais contas);
• Ordem de Serviço (Agendamento);
• Clientes.

Para formatar a frase utilizando as Váriaveis Disponíveis, basta apenas clicar na Variável desejada (canto esquerdo), e a mesma sera inserida onde o cursor da Mensagem estiver localizado.

IMPORTATE! Não altere o conteúdo que estiver entre os símbolos < >

Após concluir o cadastro, clique no botão OK.

 

Efetuando Login no WhatsApp

 

É necessário realizar o login no WhatsApp, para isso acesse: https://web.whatsapp.com/

Após acessar, será gerado um QR-Code, acesse o WhatsApp em seu celular e escaneie o QR-Code

Em seguida você já estará logado no WhatsApp Web!

 

Iniciando uma nova conversa

 

Para iniciar uma nova conversa, acesse o módulo de Clientes ou Fornecedores.

Abra o cadastro do cliente ou Fornecedor que deseja enviar a mensagem, clicando duas vezes sobre o mesmo. Confira o número cadastrado no campo Celular/0800, em seguida clique no botão 

Em seguida abrirá uma nova conversa em seu WhatsappWeb ou WhatsApp Desktop com esse contato.

 

Enviando NFe

 

Uma das possibilidades dessa ferramenta, é o envio do link da NFe.

Após e emissão do documento, será aberta a seguinte tela:

Basta marcar a opção de envio do link por WhatsApp e prosseguir com a transmissão.

É necessário possuir o número de Celular no cadastro do cliente para esta operação!

 

Para enviar pelo Gerenciador de NFe, clique com o botão direito no documento em questão e clique sobre Enviar link da nota por WhatsApp.

A nota precisa estar autorizada para que essa ação seja concluída

 

O sistema questionará para qual Celular deseja enviar:

Informe o número e clique em OK.

 

Enviando NFC-e

 

É possível enviar também a NFC-e via WhatsApp, na tela responsável por informar o cliente, preencha o Fone e Marque a opção Envia WhatsApp:

 

Após a impressão do documento, será aberta uma nova conversa para envio da NFC-e via WhatsApp

 

 

Para enviar o documento após a sua transmissão, na tela de caixa livre pressione a tecla F7, localize a venda em questão, clique com o botão direito sobre ela clique na opção Enviar link pelo WhatsApp

,

 

Em seguida preencha o número para qual deseja enviar e clique em OK:

 

Enviando DAVs

O envio de Pedidos e Orçamentos pelo WhatsApp também pode ser realizado no Sistema.Para isso, primeiramente a opção de ‘Enviar mensagem de texto com links para download de arquivos’ deve estar marcada na aba de Configurações – Parâmetros – SMS/WhatsApp:

Com essa opção marcada, na parte inferior dos Pedidos ou Orçamentos terá a opção de envio no WhatsApp:

Importante! O telefone deve estar informado no Cadastro do Cliente!

 

Ao realizar o envio, o sistema abrirá automaticamente o WhatsApp com a conversa do cliente e a mensagem padrão já preenchida.

A DAV será enviada por meio de um link incluído na mensagem e, ao acessá-lo, o cliente será direcionado ao PDF do Pedido ou Orçamento para visualização.

 

Enviando aviso de vencimento de contas

 

É possível também enviar avisos de vencimento pelo módulo de contas a receber, para isso, acesse o módulo de Contas a Receber 

Selecione a conta que deseja enviar a mensagem, clique em Arquivo - Enviar aviso de vencimento de contas por WhatsApp.

 

Caso tenha mais contas em vencidas para o mesmo cliente, será notificado:

Se clicar em SIM o sistema irá carregar a soma das contas em atraso, se clicar em NÃO, irá considerar apenas o valor da conta em questão.

Será aberta a caixa para envio da cobrança por WhatsApp com um texto pré configurado. 

Você poderá editar o texto juntamente com o número, se necessário.

Após conferir os dados, clique em F3 - Enviar No WhatsApp, automaticamente será aberta uma nova conversa.

Para saber como enviar a situação das Ordens de Serviço, clique aqui