Informações INTERNAS sobre a migração do MEI/MEI CPF para o PRO com o módulo Gerencial

 

O pré venda gerencial é o mesmo exe do ClippMEI.exe, de acordo com o tipo do produto é que vamos mostrando ou ocultando as informações.

Pre Venda Gerencial não pode ser usado com produtos MEI, apenas com Pro.

Poderá migrar uma base com produto MEI ou MEI CPF para Pró para usar com o gerencial, para isso é necessário ir pelo SuportClipp ou pelo Clipp e mudar o Serial para um serial Pro, ajustar o CNPJ, fechar o sistema, instalar o pack do Pro para descompactar os arquivos necessários para o funcionamento do Pro. Abrir o sistema e testar.

 

Importante I: Lembrar que se tem dois seriais ativos para o mesmo CNPJ (um MEI e um Pro por exemplo) irá bloquear o uso do sistema informando tal situação, neste caso será necessário solicitar ao comercial para cancelar ou trocar o serial que não será mais utilizado. CNPJ também devera ser compatível com o registrado, precisa lembrar de ajustar isso também, caso contrário o sistema e bloqueado. 

 

Importante II: Quando migrado do MEI para o Pro é necessário fazer a conversão dos documentos do MEI (modelo 77) para modelo gerencial (modelo GR), sendo assim, se abrir o Pro e na base tem documentos modelo 77 ao abrir o Clipp vai mostrar a mensagem abaixo:

 

Informação

Foram identificados documentos MEI (modelo 77) em sua base de dados. É necessário que sejam convertidos para documentos de Pré Venda Gerencial (modelo GR).

Informe a senha de supervisor e siga os procedimentos indicados.

[OK]

 

Em seguida solicita a senha do supervisor, se for correta mostra:

 

Ao clicar em efetuar a conversão é feito normalmente, todos os documentos modelo 77 passam a ser modelo GR.

 

 

Questão dos impostos

É muito importante estar alinhado algumas situações relacionadas a cálculo dos impostos conforme será detalhado abaixo, mas antes precisamos retroceder um pouco na “história”. Quando foi decidido criar o MEI (VendaRápida que chamamos de ClippMEI.exe) foi feito uma cópia do ClippCFe.exe e fomos alterando o mesmo para mostrar apenas o que poderia ser mostrado para o MEI e moldando ele conforme as necessidades do MEI, ele até então não podia ser usado em instalação do Pro. 

Analisando o funcionamento que foi solicitado para o gerencial não seria viável o desenvolvimento criar um sistema novo.... mais um projeto para isso sendo que seria mais um exe separado para dar manutenção, então usamos o projeto do VendaRápida/ClippMEI e fizemos todo o tratamento por produto, então para cada produto nosso (Pro, MEI e MEI CPF) terá comportamento diferente. Então, com base nisso, muitos impostos continuam sendo calculados no agora PreVendaGerencial, antes não eram usamos mas agora passam a ser. Então quando lançarmos um documento gerencial ele já vai calcular alguns impostos para que ao converter para a NFCe principalmente (que não dá para reabrir o documento) os valores estarão ok.

Lembrar que teremos exceções que fogem do nosso controle os quais vamos detalhar abaixo o motivo e como proceder se tiver algum caso destes. 

 

NFCe:

- ICMS: Se estiver configurado o percentual de ICMS ele será calculado mesmo lançando pelo venda rápida, então ao converter para a NFCe o valor do ICMS constará normalmente. 

- Desoneração: Tem o caso do valor da desoneração descontar do total da venda ou não. Conforme alinhado com parceiro que tem este cenário de usar desoneração e descontar do total ele comentou que não precisa descontar no gerencial, quem tem desoneração precisa levar tudo controlado, neste caso emitem direto a NFCe que já tem os cálculos e processos corretos.

- Frete, seguro, outras despesas, desconto: De acordo com o parâmetro do Clipp para que tais valores façam ou não parte da base de ICMS eles irão ser considerados ou não, assim ao converter para a NFCe os valores ficarão ok.

 

NFe:

- ICMS: é calculado no gerencial, quando converte pra a NFe traz o valor ok.

- IPI, ST, FCP e desoneração: Não calculam no gerencial, porém ao converter para a NFe e reabrir os valores são recalculados (ref ao ST é necessário ajustar o CFOP para que o cálculo seja feito), porém são valores que alteram o total da nota, como não pode ficar diferente do valor já cobrado consideramos os valores em questão como desconto, assim o valor total da nota fica igual e não tem diferença no financeiro. : 

- Frete, seguro, outras despesas: Vai levar os valores para a NFe deixando como estava na venda do gerencial.

 

Sobre o cálculo dos impostos:

Pode existir a seguinte situação: Se tiver um item com desoneração e CST x90, se lançar ele no gerencial e depois converter para NFe não vai calcular o valor da desoneração, isso porque na NFCe não é aceito o uso com CST 90, logo a desoneração só é calculada quando usado o CST 40, 41 e 20. Então, caso o cliente precise usar o CST 90 com desoneração precisa lançar diretamente a NFe. 

 

Sobre o ST: No gerencial precisa ser informado o cliente para que ao converter para a NFe ele consiga fazer o cálculo do ST só editando o CFOP do item. Se não informou o cliente no gerencial precisa ir na NFe e mudar o CFOP principal para um de ST e aplicar para todos os itens.

 

Questão dos impostos quando a NFCe não esta configurada: Se não haver configuração da NFCe alguns cálculos não são feitos quando emitido gerencial e convertido para a NFe, a desoneração é um exemplo. Precisa ter NFCe configurada (mesmo que em homologação) dai emitir o gerencial e converter para a NFe, dai ira calcular correto. 

 

Financeiro: A movimentação financeira e baixa e estoque será feita quando emitido o documento gerencial, ou seja, ao converter para documento fiscal apenas irá mudar o modelo do documento e enviar para a SEFAZ. Só poderá incluir cliente se for NFe e tiver documento que foi convertido sem cliente, ou seja precisamos permitir incluir o cliente, no mais nada pode ser alterado, só pode permitir emitir o documento fiscal com os dados cadastrados no gerencial. 

No contas a receber e na movimentação financeira irá constar os dados dos documentos gerenciais, uma vez que foi ali que ocorreu a movimentação financeira.

 

Numeração dos documentos: NFe e NFCe tem configuração de numeração a ser usada, já o gerencial irá pegar o ID do registro considerando para numeração, ou seja, não tem um local para configurar a numeração do gerencial, deve usar a sequencia sugerida.

 

Venda Gerencial contendo produtos e serviços: Ao converter para NFe irá solicitar se quer converter ambos os itens para a NFe ou não. Se sim converte ambos e pode ir e transmitir a NFe com ambos se a UF aceitar. Se informar que não, irá enviar esse registro para a NFe e um novo será criado com o serviço para posteriormente ser convertido para a NFSe. Os valores envolvidos serão rateados entre os itens ao fazer a conversão para os seus respectivos documentos fiscais. O financeiro ficará atrelado ao primeiro documento convertido, o outro ficará sem pagamento (no sistema a movimentação financeira é feita no Venda Gerencial, depois esse pagamento só é vinculado ao primeiro documento convertido ref a este registro gerencial). 

 

Relatórios: Após fazer uma venda no gerencial ou fazer a conversão de documentos para o gerencial, nos relatórios só vai passar a mostrar as opções de gerencial depois que fechar e abrir novamente o sistema. Não foi feito isso automático pois caso contrário temos que a cada documento emitido ficar consultando se tem documento GR ou não o que deixaria o sistema mais lento (como acontecerá apenas uma vez não vale a pena sobrecarregar o sistema com essa consulta a cada documento lançado)