Atendendo solicitações de clientes e parceiros, foram adicionados novos campos para vincular um vendedor e um cliente para fidelização.

Procedimento

Dentro do cadastro do cliente, em Cadastros > Clientes > Novo/Alterar > Movimentações, foi adicionado o campo de vendedor. Nesse campo é onde ficará vinculado o vendedor fidelizado ao cliente. 

Para cadastrar um vendedor, acesse  > Usuários, cadastre um usuário e defina suas Permissões

Para mais informações, clique aqui.

Novas opções foram adicionadas para a vinculação de Vendedores, podem ser verificadas acessando Configurações Gerais.

Para maior explicação, segue imagem e descrição das opções:

• Ocultar Visualização no cadastro de Clientes de outros Vendedores = Não irá exibir os clientes fidelizados de um vendedor para o outro no grid de clientes. Ocorre apenas na tela. Caso pesquise pelo cliente em qualquer documento, o registro irá retornar;
• Bloquear Lançamento para Clientes de outros Vendedores = Caso um cliente já esteja fidelizado a um vendedor e outro vendedor logado tente fazer um lançamento, o sistema não permitirá e exibirá a seguinte mensagem: Você não tem permissão para fazer lançamentos para este cliente. Verifique com o Administrador;
• Solicitar senha para troca de Vendedor nos documentos = Quando tentar mudar o vendedor dentro do documento de venda, uma tela solicitando a senha do administrador será exibida para permitir a operação;
• Fidelizar Cliente automaticamente = Com essa opção marcada, ao cadastrar um novo cliente, o vendedor logado é automaticamente vinculado como vendedor fidelizado dentro do cadastro do produto. O campo continua livre caso queira editar o vendedor fidelizado.

Dentro dos documentos, é possível mudar o vendedor de um cliente fidelizado. Nesse caso, o seguinte aviso será exibido.

Clicando em Sim, o vendedor é alterado; clicando em Não, nada é alterado.

É importante citar que, para os efeitos de controle total da fidelização, os checks que foram criados podem e devem ser marcados juntos.

No módulo de clientes foi adicionada a coluna Vendedor