Configurando um boleto de cobrança

O Clipp Store está preparado para a geração de boletos em folha A4, dessa forma facilitando a utilização deste meio de cobrança. É válido lembrar que a versão Clipp Store 2014 permite a configuração e geração de boletos com registro, para maiores informações quanto a configuração do mesmo clique aqui.

Para cada banco é necessário efetuar a configuração específica de configuração para que o boleto esteja válido para pagamento. A seguir teremos as configurações necessárias, qualquer dúvida, sugerimos verificar com o seu gerente de conta.

Informações necessárias para configuração:

Código do banco: espaço reservado para o preenchimento do código do banco cedente/destinatário da cobrança;
Carteira: campo para o preenchimento do tipo de carteira deste boleto. Este código é fornecido pelo banco;
Tipo: alguns bancos possuem vários tipos de configurações dentro da mesma carteira, verifique com o banco;
Código do convênio: código fornecido pelo banco referente ao convênio acertado entre ambos (nem sempre é utilizado);
Código do cedente: código de sua empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco (normalmente é o número da conta);
OBS: Ao preencher essas informações, entre em contato com o seu banco para confirmá-las.

Informações técnicas

É possível a impressão de boletos sem registro para os seguintes bancos e carteiras:

Banco do Brasil
Código do banco: 001
Carteira: 18-019  nosso número de 11 posições
               Nosso número de 17 posições

Caixa Econômica Federal
Código do banco: 104
           Carteira: SR  nosso número de 14 posições
           Nosso número de 17 posições

Banco Bradesco
Código do banco: 237
Carteiras: 6, 16  

Banco Itaú Unibanco
Código do banco: 341
Carteiras: 109, 175  

Banco Santander
Código do banco: 033
           Carteiras: CSR  102 (Simples S/Registro)

Banco Bancoob
Código do banco: 756
Carteiras: 001, 002  

Banco Sicredi
Código do banco: 748
Carteira: 01

Sugerimos que após informar os dados necessários para impressão de boletos, consequentemente configurada a máscara e impresso o mesmo, leve-o até seu banco e verifique se está tudo certo, inclusive a leitura do código de barras. Esse procedimento irá evitar possíveis transtornos futuramente.

Configurando

Acesse o módulo de bancos, escolher o banco desejado, Menu Arquivo / Configuração de Boleto de Cobrança, selecione a carteira disponível (pode variar conforme banco):



Faça o preenchimento conforme dados fornecidos pelo banco:



Após basta clicar em OK para efetuar a gravação dos dados, dessa forma ao efetuar o gerar o boleto de cobrança através do módulo de contas a receber, a configuração do banco já estará devidamente ajustada para impressão.


Gerando um boleto de cobrança

Com o registro já lançado no contas a receber, basta acessar o módulo de Contas a Receber, Menu Arquivo / Boleto de Cobrança, selecione o banco para qual será gerado o boleto.



Feito isto, será necessário confirmar a impressão do Boleto, conforme tela a seguir:



Em seguida basta selecionar qual será o meio de impressão ou visualização do boleto:



É possível efetuar a impressão diretamente, visualização na tela ou salvar em .PDF.